Ce message fait partie d’une série sponsorisée par AgentSync.
Bonne année! J’ai apprécié l’excès de fin de saison des fêtes. Vous cherchez maintenant des moyens de renforcer ces processus, et quelle meilleure façon de commencer votre année du bon pied qu’avec des résolutions de conformité ?
Bien sûr, 99 % des résolutions échouent (ou peut-être une autre statistique inventée). Mais avec l’aide d’AgentSync, c’est facile à entretenir, et ça vaut le coup !
c’est l’heure. Prenez une nouvelle pose, tournez une feuille de papier et attachez votre ceinture, car ce sont les meilleures décisions de conformité pour l’année à venir pour ceux d’entre nous qui sont chargés de maintenir les autorisations de produits ou les rendez-vous.
Sans plus tarder:
1. Nous n’arrêterons pas la conformité au recrutement et aux ventes
Silo ! Des silos partout ! Les silos de données transforment les équipes de conformité et de recrutement ou de vente en une confrontation contemporaine entre Capulet et Montague. Vous savez comment ça se passe. Un producteur contacte sa société de recrutement pour obtenir des détails sur le temps qu’il faudra pour qu’ils soient entièrement terminés, qui envoie une série d’e-mails et d’appels stressants au service de conformité, qui attend la confirmation du service des assurances ou la vérification des antécédents pour retour.
coupez-le ! Utilisez un logiciel de conformité pour donner à toutes les équipes un aperçu du processus et pour automatiser davantage l’octroi de licences ou la désignation. Le résultat final : réorganiser vos équipes pour être dans la même équipe.
2. Nous réduirons le nombre de systèmes auxquels notre équipe doit se référer
Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez cliquez. C’est le son d’un processus de conformité qui oblige votre équipe à passer d’un programme à un autre plutôt que d’être en mesure d’effectuer un seul travail de bout en bout au sein d’un seul écosystème logiciel. Si vous disposez d’une solution de conformité qui s’intègre de manière appropriée à vos autres sources techniques et réglementaires, vous pouvez offrir à chacun une source unique de données sur les licences et les rendez-vous.
3. Nous n’exigerons plus de copies de la licence papier
À ce stade, tous les acteurs de l’industrie doivent se fier aux données en temps réel fournies par le Registre national d’informations sur les produits. Cependant, certains transporteurs (et donc MGA, MGU ou leurs partenaires en aval) exigent toujours une licence papier, même si cette version papier de la licence peut ne pas refléter fidèlement la réalité mise à jour du produit ou de l’agent. Il est temps de passer du papier.
4. Nous utiliserons les données pour identifier les goulots d’étranglement dans notre processus d’intégration
Chaque processus, même s’il est plus ou moins efficace, aura des goulots d’étranglement. Combien y en a-t-il? Combien de temps dure-t-il ? Quelles sont ses conséquences négatives ? Telles sont les questions qui méritent des réponses fondées sur des données. Que vous disposiez d’une solution logicielle de gestion de produits, que vous recherchiez une solution ou que vous vous contentiez d’évaluer vos performances, l’identification des goulots d’étranglement et leur placement de points de données est un exercice utile dans la poursuite de l’excellence.
5. Nous transformerons notre expérience d’agent en un canal pour créer des fans polis
Ce n’est pas parce que vous faites partie du service de conformité que vous n’avez pas d’impact sur l’expérience du concessionnaire. En fait, d’après ce que nous avons vu, l’expérience en matière de conformité peut faire ou défaire une relation de travail avec un agent. Donc, si vous voulez montrer que votre équipe atteint ses objectifs, faites en 2023 pour cultiver une réputation d’excellence auprès de vos agents, même si vous couvrez tous les motifs de conformité.
6. Nous ne ferons pas partie de ces équipes qui investissent dans la technologie juste pour dire qu’elles investissent dans la technologie
Vous savez ce que nous voulons dire. Nous avons tous vu des entreprises accumuler de l’argent dans des logiciels sous-performants, ne répondant pas à leurs besoins ou n’atteignant jamais une mise en œuvre complète, tout cela au nom du progrès technologique. Mais ce n’est pas votre équipe. Pas cette année. Vous serez intentionnel, vous travaillerez avec les meilleurs et vous n’adopterez que la technologie qui peut :
- Combinez le progiciel complet de haut en bas
- Automatisez les processus inutilement chronophages
- Répondez à vos besoins réels avec des données en temps réel
7. Nous veillerons à ce que les agents d’assurance se conforment à chaque vente
L’année prochaine, vous ne devinerez pas la conformité. Vous n’appelleriez pas la comptabilité pour parler d’équilibrer des paiements de commissions erronés. Vous ne souffrirez pas pendant les trois mois où votre permis a expiré dans l’Oklahoma avant que quiconque ne s’en rende compte.
Au lieu de cela, vous obtiendrez un programme de conformité qui garantit que chaque vente est conforme à un produit correctement désigné et sous licence à chaque fois. tu vas!
8. Nous n’obligerons pas les gens à passer des jours à réécrire des choses
En effet, l’année 2023 risque d’être une année plus serrée pour votre entreprise. Mais cela ne signifie pas nécessairement épuisement, tant que vous travaillez plus intelligemment, pas plus dur.
Les programmes de conformité qui intègrent les données dans tous les systèmes peuvent mettre fin au type, au type et à la réécriture qui accompagnent souvent la fourniture ou la maintenance des informations sur les produits et les responsables. La vérité est qu’à mesure que l’assurance devient une industrie plus petite, vous souhaiterez probablement que vos employés consacrent plus de temps à un travail qui nécessite une attention pratique ainsi que des compétences et des connaissances sophistiquées. Même de simples formulaires à remplissage automatique peuvent économiser des heures de travail au cours d’une semaine, des heures qui pourraient être consacrées à d’autres choses comme développer des relations, combler des lacunes dans le travail basé sur la réflexion et faire une pause juste pour éviter de brûler votre talent.
9. Nous utiliserons nos données pour prendre des décisions commerciales éclairées
La prise de décision commerciale basée sur les données est depuis longtemps une déclaration puissante qui n’est souvent qu’une aspiration. Vous pouvez lui donner de la puissance avec des solutions logicielles qui fournissent réellement cette solution avec des données de votre utilisation visibles – pas un meilleur scénario ou un ensemble d’hypothèses, mais des délais réels avec de vrais producteurs.
Avec le bon logiciel de licence de produit, vous pouvez également extraire des données du NIPR pour comprendre les états pour lesquels vos producteurs sont autorisés, les domaines d’activité pour lesquels ils sont autorisés et les transporteurs avec lesquels ils ont rendez-vous. De cette façon, vous pouvez prendre des décisions commerciales concernant l’expansion des partenaires de distribution ou la recherche d’un nouveau territoire de vente avec une résistance minimale, le tout sur la base des points de données collectés à partir de votre propre système.
10. Passez votre temps avec les gens, pas avec les processus
Honnêtement, nous devrions renommer ce Take a Vacation. La vraie réalité des processus de conformité manuels est que vous et votre équipe passez beaucoup de temps à cliquer sur un ordinateur pour essayer de cocher la case et de vous assurer que les informations correspondent dans les différents systèmes. Que vous puissiez faire un meilleur usage de ce pouvoir cérébral pour d’autres choses dans votre entreprise, ou que vous puissiez simplement avoir une marge de temps pour faire une pause, parler aux gens de votre entreprise, avoir un passe-temps et apprendre à connaître quelqu’un… passer moins de temps Se conformer ne signifie pas nécessairement prendre des risques. Grâce aux solutions modernes de gestion de la conformité des producteurs, vous pouvez avoir un niveau de conformité plus élevé que jamais tout en passant moins de temps à effectuer des tâches intermittentes.
Dix décisions peuvent sembler beaucoup, mais les solutions modernes de gestion de produits comme AgentSync peuvent automatiser les processus qui ne nécessitent pratiquement aucune attention humaine et intégrer entièrement vos données dans vos systèmes pour terminer la ressaisie des informations et les saisies répétées.
Si vous êtes prêt à voir comment AgentSync peut vous aider à respecter ces résolutions (et à passer plus de temps sur ces décisions personnelles concernant la croissance et le développement), alors planifiez votre démo dès aujourd’hui.