L’inflation modérée et les coûts de remplacement offrent une lueur d’espoir aux compagnies d’assurance IARD, mais assurer la rentabilité restera un défi pour la plupart des secteurs d’activité dans un avenir prévisible, selon les actuaires de Triple-I et Milliman, une gestion des risques et des avantages et société de technologie. Leurs conclusions ont été présentées lors du webinaire trimestriel réservé aux membres de Triple-I.
Le Dr Michelle Leonard, économiste en chef et scientifique des données chez Triple-I, a prédit que les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre impliqués dans le remplacement ou la réparation des biens assurés passeront de 8,1 % à la fin de l’année 2022 à 4,5 à 6,5 % à la fin de 0,9 % en 2023. En 2024. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement depuis le début de la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont fait grimper les coûts de remplacement à des niveaux records.
Lorsque le coût de réparation ou de remplacement des voitures ou des maisons endommagées est élevé, les taux de prime qui déterminent le montant que les assurés paient pour la couverture doivent augmenter proportionnellement. Comme Triple-I l’a signalé plus tôt, ce n’était pas le cas pour les propriétaires et l’assurance automobile. Les taux de prime pour ces deux lignes d’assurance n’ont pas suivi le rythme de la hausse des coûts. En raison de ces facteurs et d’autres, les compagnies d’assurance ont eu du mal à rester rentables.
Le Dr Leonard a prévu que les coûts de remplacement des voitures personnelles passeront d’environ 10 % à près de 0 % d’ici 2024. Les coûts de remplacement des propriétaires devraient passer de 7,6 % à moins de 2 % d’ici 2024.
Détérioration de la rentabilité en général
Le ratio combiné du ratio obligataire sur achat de 2022 – une mesure de la rentabilité de la souscription – est estimé à 105,8, soit 6,3 points de moins qu’en 2021. Le ratio combiné représente la différence entre les sinistres et dépenses payés et les primes perçues par les assureurs. Le ratio combiné inférieur à 100 représente un gain de souscription, et le ratio supérieur à 100 représente une perte.
En ce qui concerne les perspectives globales de souscription dans le segment des risques et des rachats, Porfilio a déclaré : “Nous prévoyons une croissance des primes de 8,4 % en 2022 et de 8,5 % en 2023, principalement en raison des conditions de marché difficiles et de la croissance de l’exposition”.
La branche d’assurance automobile des particuliers a été le principal facteur de mauvais résultats de souscription dans l’industrie. Le ratio combiné de l’assurance automobile des particuliers pour 2022 devrait être de 111,8 points, soit 10,4 points de moins qu’en 2021 et 19,3 points de moins qu’en 2020, a déclaré Dale Porfilio, directeur des assurances chez Triple-I. et stress de perte future.
Pour la ligne de trading multirisque, Jason B. Kurtz, actuaire en chef et consultant chez Milliman, a déclaré que les pertes de souscription devraient se poursuivre.
“Les assureurs devront envisager d’augmenter les taux d’intérêt pour compenser les pressions économiques et sociales de l’inflation”, a déclaré Kurtz.
Le ratio combiné des véhicules utilitaires de 2022 devrait se détériorer en 2022, a déclaré Dave Moore, président de Moore Actuarial Consulting.La responsabilité civile se détériore, a également mentionné Moore.
“Nous nous attendons à un petit bénéfice de souscription pour 2023 et 2024, mais l’inflation et les risques géopolitiques pèsent sur ces attentes”, a-t-il déclaré, ajoutant : “La croissance des primes du marché difficile devrait ralentir de 2022 à 2024”.
Pour la ligne d’immobilier commercial, Curtis a noté que l’industrie connaît une forte croissance des primes et que les augmentations de taux devraient aider à soulager une partie de la pression des pertes en cas de catastrophe. Malgré l’ouragan Ian, il a déclaré s’attendre à un bénéfice d’introduction en bourse en 2022, jusqu’en 2023 et 2024.
Donna Glenn, actuaire en chef du National Compensation Insurance Board, a noté que la ligne d’indemnisation des travailleurs au travail a vu les taux et les coûts des pertes baisser depuis plusieurs années, en partie en raison de la réduction de la fréquence des accidents du travail. Glenn a ajouté que cette ligne devrait continuer à être rentable.
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