Plus de deux ans de perturbations mondiales continues causées par la pandémie ont changé de façon permanente le secteur de l’assurance. Cela crée des défis importants et crée de nouvelles opportunités puissantes pour les compagnies d’assurance.
Les consommateurs et les transporteurs recherchent une protection contre toutes les formes d’adversité contrôlable. De nombreux clients cessent de faire la distinction entre les différents produits d’assurance et secteurs d’activité. Ils veulent que les assureurs travaillent avec eux de manière holistique pour prévenir, atténuer et récupérer des sinistres. Ils se tournent également vers les compagnies d’assurance pour fournir des produits et services connexes afin de protéger et de développer pleinement leur personnalité financière.
Pendant ce temps, les transporteurs sont confrontés à un défi sur le haut et le bas de leurs états des résultats, car les taux d’intérêt et l’inflation toujours bas ajoutent une pression sur les marges. Les nouveaux entrants dans la distribution d’assurance poussent également les assureurs vers des segments à fort capital et à faible rendement de la chaîne de valeur des services financiers. Conduisant cette convergence dans une direction, les acteurs technologiques, grands et petits, continuent de progresser dans les services financiers.
Mais la convergence dans une autre direction ouvre de nouvelles voies pour la croissance des opérateurs. La collision des industries causée par l’évolution des préférences des consommateurs et les nouvelles technologies crée de nouvelles possibilités passionnantes pour les transporteurs.
Dans ce premier article d’une série de billets de blog, nous mettrons en évidence l’opportunité la plus pressante que nous voyons pour les sociétés et les agents d’assurance multirisques : passer à la gestion de patrimoine. Dans ce premier article, nous aborderons le marché du conseil en gestion de patrimoine, en mettant l’accent sur les raisons pour lesquelles nous pensons qu’il est attractif. Les articles suivants mettront en évidence le droit de jouer pour les sociétés et les agents de dommages, ce qui est nécessaire pour gagner et un aperçu de la valeur potentielle en jeu.
Commençons par trois bonnes raisons pour lesquelles ce marché est actuellement attrayant pour les transporteurs.
1. Il existe un vaste marché mal desservi de familles et d’individus ayant des besoins en matière de gestion de patrimoine
Les recherches de John Hancock, Retirement Income Reference Book Series, montrent que les ménages ayant 1 million de dollars ou moins en actifs à investir sont au nombre de 93,4 millions aux États-Unis. Ils contrôlent environ 25% de tous les actifs investissables en Amérique, ce qui représente près de 15 billions de dollars de richesse. La plupart des membres de ces familles sont avant la retraite.
Malgré cela, ces ménages sont souvent exclus des offres d’investissement des banques privées traditionnelles et des centres de collecte, qui ont souvent des minima plus élevés et des frais qui découragent le secteur d’accéder à ces services. La preuve est dans les données. Selon les estimations actuelles, pas plus de 45 % de tous les ménages utilisent les services d’un conseiller financier à quelque titre que ce soit, malgré leurs besoins financiers distincts et importants.
En d’autres termes, 55% des ménages américains n’utilisent pas les services d’un conseiller financier. Il y a clairement une grande partie du marché de la gestion de patrimoine qui attend la bonne offre.
Cette partie est également amenée à s’étoffer.
2. Le marché est en croissance, exacerbé par des changements démographiques majeurs
Le vent favorable démographique est sur le point de rendre ce grand marché mal desservi encore plus grand dans les années à venir. Nous pouvons le voir dans trois points de données différents.
Premièrement, la population de plus de 65 ans aux États-Unis vieillit. Le nombre total d’Américains de plus de 65 ans devrait passer de 51 millions en 2020 à 94,7 millions en 2060, ce qui signifie que l’accent sera davantage mis sur la préparation de la retraite maintenant et à l’avenir.
Deuxièmement, les milléniaux, qui constituent désormais la plus grande génération d’adultes en vie, commencent à atteindre des événements majeurs de la vie retardés beaucoup plus tôt dans leur vie. Il s’agit notamment d’acheter des maisons, de se marier et de fonder ou d’agrandir leur propre famille.
Enfin, la progression des baby-boomers inaugure le plus important transfert de richesse intergénérationnel de l’histoire. L’étude d’Accenture Orbium Wealth Management montre qu’environ 44 000 milliards de dollars d’actifs investissables passeront des baby-boomers aux jeunes générations au cours des 20 prochaines années.
Ces changements démographiques sont puissants, ce qui signifie que les changements que vous apportez au marché seront également puissants. En fait, certaines preuves suggèrent que la demande de conseils en gestion de patrimoine est en train de croître.
3. Ce marché est conscient de leurs besoins et est de plus en plus disposé à demander et à payer des conseils
Les tendances macroéconomiques actuelles indiquent une augmentation significative de l’intérêt pour la finance et la littératie financière. Par exemple, selon la Federal Deposit Insurance Corporation, le taux non bancaire aux États-Unis est passé de 8,2 % en 2011 à 5,4 % en 2019, soit une baisse de près d’un tiers. De plus, l’accès aux plateformes d’investissement et aux conseils s’est également multiplié au cours de cette période, grâce aux outils bancaires numériques et aux innovations telles que les robots-conseillers.
Les données d’Accenture soulignent également l’importance croissante de la planification financière et de l’épargne tout au long de la pandémie. Plus précisément, 52 % des personnes interrogées dans la nouvelle étude de cas d’Accenture Wealth Management : Conseils ont indiqué l’importance accrue de l’épargne et de la planification en 2020.
Cette enquête a également révélé que les clients sont non seulement très intéressés par les offres de conseil, mais sont également très disposés à payer pour ces conseils. Concrètement, 98% des clients sont intéressés par un conseil et 89% sont prêts à payer (contre 71% pour les produits d’investissement et 52% pour la banque).
Une occasion de se cacher à la vue de tous
Ces preuves suggèrent qu’il existe un marché mal desservi dans les services de gestion de patrimoine et de conseil qui est vaste, en croissance, intéressé et peut-être le plus important, prêt à payer pour des services. Sur cette base, nous concentrerons notre prochain article de blog sur les raisons pour lesquelles les sociétés d’assurance multirisques et les concessionnaires en particulier ont un droit unique de jouer sur ce marché.
En attendant, si vous souhaitez discuter de la diversification de votre offre pour inclure la gestion de patrimoine, nous serions ravis de vous entendre. Vous pouvez vous connecter avec Scott et Bob.
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